1895 год в Нижнем Новгороде обещает стать захватывающим благодаря предстоящей грандиозной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города внезапно нарушаются: убит один из самых состоятельных людей региона, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции берется за сложное расследование. По мере продвижения в этом запутанном деле, он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: и любовью, и честью, и даже собственной жизнью.